Этим утром доллар США относительно большинства главных валют торгуется с повышением. Во второй части дня внимание трейдеров будет направлено на ряд макроэкономических релизов из США. Экономическая картина страны, судя по ожиданиям, обещает быть окрашенной в тёмные тона. Так, данные ВВП (с учётом пересмотра) должны сказать о продолжающемся сокращении американской экономики в первой половине 2014 г., а цифры по заказам на товары длительного пользования – о снижении в мае. Кроме того, под пристальным взглядом участников рынка будут находиться и нынешние события в Ираке. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3608 доллара, тогда как британский фунт в сравнении с валютой США потерял 0,1 процента, составив 1,6973 доллара.
Японская иена поднялась на 0,1 процента по отношению и к доллару США, и евро.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента относительно американского доллара.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 48-55 пунктов и 28-33 пункта ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 31-43 пункта.
Публикация индикатора потребительской уверенности Германии от GfK; индикатора потребления Швейцарии от UBS; индекса цен производителей Испании; индекса уверенности потребителей и объёма розничных продаж Италии; индикатора делового климата Франции; Индекс CBI о положении дел в сфере розничной торговли, в частности объёма продаж Великобритании запланирована на сегодня.
Paris Orleans SA (PAOR), Groupe Partouche SA (PARP), Capelli (CAPLI), Swmtl Holding AG (SMET), Stagecoach Group (SGC) и Northgate (NTG) отчитаются по результатам своей деятельности.
Министр финансов и министр экономики Франции Мишель Сапен (Michel Sapin) и Арно Монтебур (Arnaud Montebourg) сделали совместное заявление о том, что французское правительство уже начало процесс продажи доли GDF Suez (GSZ) в 3,1 процента, размер которой может быть доведён до 3,6 процента в случае нехватки средств для покупки доли в Alstom SA (ALO).
По информации Reuters, BNP Paribas SA (BNP) принял решение продолжать судебное разбирательство не в Париже, а Нью-Йорке в преддверии урегулирования ситуации с властями США за нарушение санкций против Ирана, Судана и Кубы.
Испанская инвестиционная группа Corporation Financiera Alba SA (ALB ) продала долю в ACS SA (ACS), равную 3,7 процента, приблизительно за 398 миллионов евро.
Главный исполнительный директор Aberdeen Asset Management (ADN) Мартин Гилберт (Martin Gilbert) рассчитывает, что экономия от недавнего приобретения SWIP превзойдёт ожидания. Кроме того, он подтвердил планы компании по увеличению выплаты дивидендов и началу программы по выкупу акций в дальнейшем.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории на фоне сохраняющихся волнений в Ираке, повлиявших на настроение инвесторов.
В Японии Miura Company (6005) отступили после понижения брокером рейтинга с «Overweight» до «Equal-weight». Oat Agrio (4979) опустились во время первой торговой сессии. SoftBank (9984) и FANUC (6954) потеряли в цене. Onkyo Corporation (6628 ), напротив, подскочили, продолжив своё повышательное движение вслед за планами компании приобрести аудиовизуальный бизнес Pioneer Corporation(6773). В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,6 процента ниже на отметке 15291,1 пункта.
В Южной Корее Dongbu Corporation (005960), Dongbu Steel (016380) и DongbuHiTek (000990) подешевели, оказавшись в списке основных отстающих среди компонентов индекса KOSPI. В Гонконге China South City Holdings (1668 ) подорожали на сообщениях компании о подписании соглашения с Tencent Holdings (700) с целью сотрудничества в области электронной торговли и создания бизнес-платформы O2O (в режиме онлайн/офлайн). Тем временем, FIH Mobile (2038 ), напротив, упали из-за уменьшения брокером рейтинга с «Buy» до «Hold». В Китае Poly Real Estate Group (600048 ) и China Merchants Property Development (000024) пошли вниз. Анализ более чем 80 строительных компаний показал, что коэффициент отношения наличности к краткосрочным обязательствам находился на двухлетнем минимуме на фоне устойчивого снижения маржи с 2011 года.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,4 пункта ниже.
Публикация объёма ВВП, объёма заказов на товары длительного пользования, индекса личного потребления и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня.
Monsanto Company (MON), General Mills (GIS), Bed Bath & Beyond (BBBY), Apollo Education Group (APOL), HB Fuller (FUL), Herman Miller (MLHR) и Barnes & Noble (BKS) объявят о своих результатах сегодня.
В ходе вчерашней продлённой торговой сессии Bristol-Myers Squibb (BMY) выросли на 1,9 процента на заявлении компании о том, что 3-й фаза клинического исследования препарата nivolumab показала превосходные результаты. Pioneer Natural Resources (PXD) и Enterprise Products Partners (EPD) продвинулись вперёд на 2,4 процента и 0,8 процента соответственно, на новостях о том, что правительство США разрешит компаниям начать экспорт ультралёгкой нефти для иностранных покупателей. Actinium Pharmaceuticals (ATNM), напротив, отступили на 12,0 процентов в силу планов компании провести вторичное публичное размещение акций. Более слабые, чем ожидалось, итоги четвёртого квартала привели к падению Team (TISI) на 7,3 процента. К тому же, компания дала годовой прогноз продаж и чистой прибыли ниже рыночного консенсуса. Valmont Industries (VMI) потеряли 4,8 процента по причине отставания прогноза прибыли на второй квартал от ожиданий экспертов, а также урезания годового прогноза по ней.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 опустился на 0,6 процента на сообщениях об обострении беспорядков в Ираке, вызвавших распродажи на рынке. Между тем, в начале сессии рынки торговались с повышением после релиза опередивших ожидания рынка данных по уверенности потребителей и продажам нового жилья в США. Walgreen (WAG) подешевели на 1,7 процента из-за пессимистичных показателей по доходу и прибыли за третий квартал. Intercontinental Exchange Group (ICE) сократились на четыре процента в силу понижения брокером рейтинга акций компании. В понедельник компания информировала о планах продать NYFIX и Metabit фирме ULLINK. Бумаги энергетического сектора Pioneer Natural Resources (PXD), EOG Resources (EOG) и Exxon Mobil (XOM) пошли вниз на 4,8 процента, 3,7 процента и 1,6 процента соответственно. Cabot Oil & Gas (COG) упали на 3,6 процента вслед за уменьшением брокером ихрейтинга с «Overweight» до «Equal-weight». Carnival Corporation (CCL) снизились на три процента. Компания опубликовала результаты за второй квартал, првзошедшие оценки, и повысила годовой прогноз прибыли. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) «взлетели» на 40,4 процента в связи с тем, что итоги фазы-3 клинического исследования препарата для лечения фиброзно-кистозного заболевания оправдали ожидания. Продажи и прибыль третьего квартала выше прогнозов обеспечили рост Micron Technology (MU) на четыре процента. Lennar Corporation (LEN), D.R. Horton (DHI) и PulteGroup (PHM) поднялись на 1,4 процента, 1,2 процента и 0,3 процента соответственно.
Сводка последних новостей
Дадли: Безработица должна сократиться еще больше, повышения ставок ФРС в середине 2015 г. вполне реалистичны
Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley) считает, что прежде чем ФРС начнёт повышение процентных ставок, уровень безработицы в США должен опуститься ещё больше. Он также добавил, что ожидания рынка относительно начала повышения ставок в первую половину 2015 года кажутся ему разумными.
Цены на корпоративные услуги Японии идут вверх
В годовом исчислении японский индекс цен на корпоративные услуги в мае продвинулся на 3,6 процента, что превысило ожидаемый уровень и показатель роста предыдущего месяца в 3,4 процента.
Настроения потребителей Южной Кореи улучшаются
В июне индекс настроения потребителей Южной Кореи повысился до 107,0 со 105,0, зарегистрированных в мае.
Этим утром евро торгуется с понижением относительно большинства главных валют. В фокусе рынке сегодня – германские индексы настроения от Ifo главным образом из-за опубликованных в понедельник предварительных показателей PMI, оказавшихся слабее ожиданий. В США, учитывая вчерашнюю статистику по продажам вторичного жилья выше прогнозов, трейдеры сосредоточатся на изучении данных по реализации нового жилья в стране. Если верить оценкам, то май должен сказать о замедлении темпов продаж жилой недвижимости на первичном рынке. Кроме того, ряд представителей Европейского центрального банка и Федрезерва выступят с докладами. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3597 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,7986 фунта.
Японская иена чуть снизилась по отношению к доллару США и немного поднялась относительно евро.
Европа: Открытие с незначительным повышением
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2 пункта и 4 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 4 пункта.
Публикация индекса делового климата, оценки текущей ситуации и индекса экономических ожиданий Германии от Ifo; торгового баланса Швейцарии; торгового баланса со странами, не входящими в Евросоюз, и инфляции, вызванной ростом заработной платы Италии; счёта текущих операций Португалии; числа одобренных заявок на ипотечные кредиты Великобритании от Британской банковской ассоциации запланирована на сегодня.
Carnival (CCL), Domino Printing Sciences (DNO), Imagination Technologies Group (IMG), Chemring Group (CHG) и Carpetright (CPR) отчитаются по результатам своей деятельности.
Как заявил главный исполнительный директор дочерних предприятий Siemens AG (SIE), работающих в регионе Персидского залива, Дитмар Сиерсдорфер (Dietmar Siersdorfer), передовые технологии и ориентация на обучение будут ключевыми направлениями для Siemens в ОАЭ и Ближнем Востоке.
SAP New Zealand – новозеландский филиал SAP AG (SAP) – сообщил о значительном повышении продаж за полный год и прибыли, чему способствовал рост поставок традиционных корпоративных приложений.
MBIA Inc. в ходе продолжающего разбирательства против Credit Suisse Group AG (CSGN) обвинила последнего в сокрытии многих ключевых документов, содержащих фактические сведения об ипотечных практиках банка.
По информации Bloomberg, на основании правила по срокам давности взыскания штрафа антимонопольные регуляторы Евросоюза пытаются уложиться во временные рамки и оштрафовать Koninklijke Philips NV (PHIA) за фиксацию цен на микросхемы для смарт-карт.
BHP Billiton (BLT) планирует продолжить сокращение персонала в своём железорудном подразделении в Австралии, ссылаясь на слабый прогноз.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ, Barclays (BARC) назначила Грега Смита (Greg Smith) из Credit Suisse Group AG (CSGN) управляющим директором своего отдела розничного потребления. К работе в Barclays он приступит в сентябре 2014 года и возглавит офис банка в Атланте.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории.
В Японии Suntory Beverage & Food (2587) прибавили на заявлении её материнской компании Suntory Holdings о назначении Такеши Ниинами (Takeshi Niinami) на должность своего нового президента. Inpex Corporation (1605), напротив, отступили на фоне снижения цен на нефть. Mitsui Fudosan (8801) опустились после начала торгов дополнительных обыкновенных акций компании. Акции автомобильного сектора Nissan Motor(7201) и Honda Motor (7267) потеряли в цене. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,1 процента выше на отметке 15386,7 пункта.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930), LG Display (034220) и Hyundai Motor (005380) продвинулись вперёд. В Гонконге Coolpad Group (2369) увеличились в стоимости благодаря росту годовой прибыли за период с января по май 2014 года в сравнении с прошлым годом. China Best Group Holding (370) подорожали на сообщениях компании о том, что к её председателю Ханг Боги (Huang Boqi) обратились потенциальные инвесторы, желающие выкупить его акции в компании. В Китае Jiangsu Phoenix Publishing & Media (601928 ) подскочили после того, как подразделение компании Shanghai Muhe Network Technology подписало соглашение с Microsoft о распространении в стране мобильных игр Xbox Live, принадлежащих последней. Акции сырьевого сектора China Minmetals Rare Earth (000831), Guanghui Energy (600256) и Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech (600111) зафиксировали повышения.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,2 пункта ниже.
Публикация индекса уверенности потребителей, объёма продаж нового жилья, индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда, индекса цен на жильё от S&P/Case-Shiller и индекса цен на новое жильё планируется на сегодня.
Walgreen (WAG), Carnival Corporation (CCL) и Apogee Enterprises (APOG) объявят о своих результатах сегодня.
Вчера во время продлённой торговой сессии Micron Technology (MU) отступили на 0,7 процента несмотря на превысившие ожидания рынка результаты третьего квартала. Dean Foods (DF) опустились на 0,9 процента в связи с тем, что компания была вызвана в суд по делу о её причастности к инсайдерской торговле, в чём также подозревается и миллиардер Карл Икан (Carl Icahn). Sonic Corporation (SONC), напротив, продвинулись вперёд на два процента вследствие превзошедших ожидания экспертов дохода и прибыли за третий квартал. Taylor Morrison Home (TMHC), Five9 (FIVN) и Zhaopin (ZPIN) пошли вверх на 7,6 процента, 5,4 процента и 4,4 процента соответственно.
Американский фондовый индекс S&P 500 потерял 0,3 пункта в ходе вчерашней регулярной торговой сессии, прекратив тем самым свою серию повышений. FMC Corporation (FMC) подешевели на 4,9 процента на понижении прогноза прибыли на второй квартал и полный год ввиду более слабых, чем ожидалось, показателей подразделения компании, занимающегося разработкой продуктов и инновационных решений для сельскохозяйственного рынка. General Electric (GE) потеряли 1,1 процента. Так, компания заключила сделку на 17 миллиардов долларов по покупке энергетических активов Alstom SA. Акции Lorillard (LO) сократились на 2,5 процента на слухах о слиянии компании с Reynolds American (RAI). Бумаги промышленного сектора Boeing (BA), United Technologies (UTX) и Caterpillar (CAT) пошли вниз на один процент, 0,7 процента и 0,6 процента соответственно. Wisconsin Energy (WEC), Alexion Pharmaceuticals (ALXN) и лишились 3,5 процента, 2,3 процента и двух процентов соответственно, оказавшись в списке основных отстающих Coach (COH) среди компонентов индекса S&P 500. Integrys Energy Group (TEG) выросли на 12,1 процента ввиду согласия Wisconsin Energy (WEC) приобрести компанию примерно за 5,7 миллиарда долларов наличными и акциями. Oracle Corporation (ORCL) прибавили 0,7 процента на планах компании приобрести Micros Systems (MCRS) приблизительно за 5,3 миллиарда долларов. PetSmart (PETM) подскочили на 5,2 процента после трёх убыточных сессий подряд.
Сводка последних новостей
Рост индекса ведущих экономических индикаторов Китая замедляется
Китайский индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board в мае поднялся на 0,7 процента относительно однопроцентного повышения предыдущего месяца.
Этим утром евро относительно главных валют демонстрирует разнонаправленную динамику. Учитывая неожиданный рост активности в обрабатывающем секторе Китая в июне, основное внимание участников рынка сегодня будет на предварительных значениях индексов деловой активности PMI для сектора обрабатывающей промышленности и сферы услуг стран Еврозоны. Эти показатели сформируют общую картину о бизнес-среде в регионе. Кроме того, ряд официальных лиц из Европейского центрального банка выступят с заявлениями. В США дадут информацию по фабричному производству и рынку жилья. Между тем, трейдеры всё так же будут следить за ситуацией в Ираке для оценки степени рисков. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3606 доллара, опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,7986 фунта.
Австралийский доллар вырос на 0,6 процента по отношению к доллару США после выхода производственных данных из Китая за июнь выше ожиданий.
Японская иена поднялась на 0,1 процента относительно и доллара США, и евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 17 пунктов и 6 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 9 пунктов.
Публикация индекса деловой активности PMI в производственном секторе и сфере услуг Еврозоны, Германии и Франции от Markit; композитного индекса деловой активности PMI Еврозоны от Markit; денежного агрегата М3 Швейцарии; индекса цен на жильё Великобритании от Nationwide запланирована на сегодня.
Porvair (PORV), Omega Diagnostics Group (ODX), Accumuli (ACM) и City of London Group (CITY) отчитаются по результатам своей деятельности.
Совет директоров Alstom SA (ALO) единогласно одобрил улучшенное предложение о поглощении их энергетического бизнеса со стороны General Electric. Позже, французское правительство получило возможность приобрести 20 процентов акций Alstom у Bouygues SA (EN), что позволяет General Electric соблюсти все необходимые условия.
Председатель Nestle SA (NESN) Питер Брабек (Peter Brabeck) в интервью австрийской газете «Kurier» сообщил, что компания планирует удвоить поставки товаров широкого потребления с целью сохранить контроль в сфере качества и систем поставок.
Как пишет «The Wall Street Journal», BNP Paribas SA (BNP) близка к тому, чтобы заключить соглашение с прокуратурой США, согласно которому банку предстоит выплатить от 8 до 9 миллиардов долларов США за нарушение санкций США против Ирана, Судана и Кубы в период между 2002 и 2009 годами.
Vivendi SA (VIV) подписала окончательное соглашение о продаже своего филиала SFR компании Numericable Group SA (NUM) и Altice SA (ATC) – материнской компании Numericable.
По сообщениям СМИ, Barclays (BARC) в начале этого месяца начала долгожданную продажу своего подразделения Index, Portfolio and Risk Solutions (IPRS), что может принести около 400 миллионов долларов США.
Wm Morrison Supermarkets (MRW) объявила о сокращении цен на 135 основных продуктов, размер которого составит не менее 41 процента, при среднем снижении в 14 процентов. Скидка будет носить постоянный, а не рекламный характер; кроме того, ожидается дополнительное снижение цен в будущем.
Согласно заявлению LA Fitness, Sports Direct International (SPD) приобрела один из фитнес-центров в Сейле, Большой Манчестер. Между тем, по сообщениям Reuters, Sports Direct International заинтересована в покупке ещё около 30 фитнес-клубов LA fitness, сделки по четырём из которых, как ожидается, будут согласованы с владельцами на этой неделе.
В связи с пожаром на складе в Барнсли, что в северной Англии, ASOS (ASC) вынуждена приостановить заказы и временно закрыть свой веб-сайт.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории, продолжая повышения пятничной сессии на Уолл-стрит, где поддержку оказали июньские данные, показавшие рост деловой активности в обрабатывающем секторе Китая.
В Японии Olympus (7733) подскочили на подтверждении брокером рейтинга акций компании на уровне «Buy». Бумаги Hitachi Construction Machinery (6305) и Komatsu (6301) зарегистрировали повышение. Sega Sammy Holdings (6460), напротив, отступили на сообщениях о том, что японское правительство может обложить налогом автоматы для игры в пинбол. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 повысился на 4,6 пункта и торгуется на отметке 15354,1.
В Южной Корее Dong-A ST Company(170900) продвинулись вперёд после того, как Федеральное управление по лекарственным средствам США одобрило противобактерицидный антибиотик компании. В Гонконге Chow Tai FookJewellery Group (1929) прибавили в цене ввиду подписания компанией соглашения с Echo Entertainment Group по развитию сети казино в Брисбене. В Китае Industrial Securities (601377) и GF Securities (000776) подорожали после того, как финансовая корпорация по ценным бумагам Китая позволила этим компаниям размещать акции на продажу без покрытия.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 4,5 пункта выше.
Публикация индекса деловой активности PMI для обрабатывающего сектора от Markit, объёма продаж жилья на вторичном рынке и индекса национальной деловой активности от ФРС-Чикаго планируется на сегодня.
Micron Technology (MU),Progressive Corporation (PGR),Bed Bath &Beyond(BBBY),Sonic Corporation (SONC),Emmis Communications (EMMS) и Tower Group International (TWGP) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в ходе продлённой торговой сессии Cerulean Pharma (CERU), Corium International (CORI) и Spectrum Pharmaceuticals (SPPI) развернувшись вверх, поднялись в стоимости на 9,1 процента, 8,6 процента и 7,7 процента соответственно. SCYNEXIS (SCYX), China HGS Real Estate (HGSH) и Globalstar (GSAT) продвинулись вперёд на 7,3 процента, 5,8 процента и 4,4 процента соответственно. Rexford Industrial Realty (REXR), China Digital TV Holding (STV) и Kandi Technologies Group (KNDI), напротив, продолжили своё понижательное движение, опустившись на 18,0 процентов, 5,7 процента и 4,7 процента соответственно.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,2 процента и закрылся на рекордном максимуме третий раз подряд. CarMax (KMX) подскочили на 16,5 процента ввиду результатов первого квартала выше ожиданий рынка. AutoNation (AN) подорожали на 5,2 процента. Акции сферы здравоохранения Alexion Pharmaceuticals (ALXN), Eli Lilly & Company (LLY), Amgen (AMGN) и Merck & Company (MRK) пошли вверх на 3,6 процента, 3,6 процента, 2,7 процента и 1,1 процента соответственно на фоне активных заключений сделок по слияниям в секторе. Между тем, на прошлой неделе Управление США по пищевым продуктам и лекарственным средствам присвоило статус орфанного препарату Soliris компании Alexion Pharmaceuticals. Family Dollar Stores (FDO) выросли на 0,9 процента. Так, инвестор Карл Икан (Carl Icahn) потребовал выставить компанию на продажу, пригрозив в противном случае добиться смены Совета директоров. Darden Restaurants (DRI) отступили на 3,9 процента ввиду более низких, чем ожидалось, прибыли и дохода за четвёртый квартал, вызванных затянувшимся спадом продаж в ресторане Oliver Garden. Слабые показатели четвёртого квартала стали причиной падения Oracle (ORCL) на четыре процента. AbbVie (ABBV) потеряли 1,6 процента в силу отклонения Shire предложения компании о поглощении. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) сократились на 4,2 процента на опасениях, что средство Авастин начинает вытеснять на рынке препарат Eylea.
Сводка последних новостей
Деловая активность в производственном секторе Японии растёт
Японский индекс деловой активности PMI для обрабатывающего сектора от Markit/JMMA в июне поднялся до 51,1 относительно отметки предыдущего месяца в 49,9.
Китай отмечает увеличение производственной активности больше прогнозов
В Китае индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности от HSBC и Markit за июнь показал повышение больше ожиданий – до 50,8 по сравнению с 49,4, зарегистрированными в мае.
Расходы по кредитным картам Новой Зеландии идут вверх
С учётом сезонной корректировки ежемесячный новозеландский показатель объёма расходов по кредитным картам в мае пошёл вверх на 3,0 процента, тогда как в предшествующем месяце было отмечено падение на 3,0 процента с учётом пересмотра.
Этим утром доллар США торгуется с понижением относительно главных валют. Сейчас инвесторы больше ожидают публикации макроэкономических данных из США следующей недели, в частности заказов на товары длительного пользования, пересмотренного показателя экономического роста и ряда отчётов по рынку жилья, что поможет им оценить состояние экономики в целом. Что касается сегодняшнего дня, то внимание будет направлено на предварительное значение индекса потребительской уверенности Еврозоны; согласно прогнозам, июнь должен свидетельствоать об улучшении ситуации в регионе. Кроме того, трейдеры продолжат следить за развитием событий в Ираке. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт прибавили по 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3625 доллара и 1,7049 доллара соответственно.
Японская иена выросла на 0,1 процента по отношению к доллару США и чуть опустилась в сравнении с евро.
Австралийский доллар поднялся на 0,1 процента относительно американского доллара.
Европа: Открытие большей частью во «флэте»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2 пункта и 1 пункт ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 4 пункта.
Публикация индекса уверенности потребителей Еврозоны; индекса цен производителей Германии; счёта текущих операций Еврозоны и Греции; объёма промышленных продаж и заказов Италии; объёма чистых заимствований государственного сектора и чистой потребности госсектора в денежных средствах в Великобритании запланирована на сегодня.
eDreams ODIGEO SL (EDR), GK Software AG (GKS), Polar Capital Holdings (POLR) и Metro Baltic Horizons (MET) отчитаются по результатам своей деятельности.
Прокуратура Бельгии выдвинула обвинения против главы бельгийского филиала UBS AG (UBSN) Марселя Брювилера (Marcel Bruehwiler) в связи с мошенничеством с налогами и отмыванием денег.
Президент и управляющий директор Volkswagen India – индийского подразделения Volkswagen AG (VOW3) – Махеш Кодумуди (Mahesh Kodumudi) сообщил, что компания понизила целевую долю на индийском рынке до 7-8 процентов на период до 2018 г. против прогнозируемых ранее 20 процентов, ссылаясь на сложные бизнес-условия.
Как пишет «Frankfurter Allgemeine Zeitung», Volkswagen AG (VOW3) практически уверена в своём решении выбрать свой завод Чаттануга в штате Теннесси в США для создания нового семиместного кроссовера для Северной Америки вместо объекта в Мексике.
Deutsche Bank AG (DBK) является одним из восьми банков, выбранных Sprint Corporation для финансирования покупки T-Mobile US Inc – американского филиала Deutsche Telekom AG (DTE), – передает Reuters.
Согласно Reuters, сегодня Lloyds Banking Group (LLOY) собирается продать 35-процентную долю в банковском подразделении TSB ввиду высокого спроса со стороны инвесторов. Ранее планировалась продажа 25 процентов акций.
Федеральное агентство жилищного финансирования заявило, что Royal Bank of Scotland Group (RBS) согласилась выплатить регулятору 58,7 миллиона фунтов стерлингов с целью уладить ситуацию с ипотечными ценными бумагами, проданными Freddie Mac.
По информации Reuters, недавно AbbVie обратилась к компании Shire (SHP) с предложением о возможном поглощении.
Азия: Торги идут смешанно
Этим утром азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику.
В Японии Sumitomo Precision Products (6355) выросли на планах компании разрабатывать специальные приспособления для добычи сланцевого газа и повысить объёмы продаж в сфере газового бизнеса на 60 процентов за трёхлетний период. Isuzu Motors (7202) подорожали, как только брокер инициировал покрытие акций с рейтингом «Overweight». Бумаги крупнейшего по рыночной стоимости в Японии девелопера Mitsubishi Estate (8802) пошли вверх. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,1 процента выше на отметке 15379,2 пункта.
В Южной Корее Samsung Life Insurance (032830) опустились после того, как Samsung Life Public Welfare Foundation продала пять миллионов акций в компании. В Гонконге акции Sands China (1928 ) и Galaxy Entertainment Group (27) зафиксировали повышение. Zijin Mining Group (2899) подскочили на повышательном движении драгметаллов с рекордными уровнями с марта 2014 года. В Китае Industrial & Commercial Bank of China (601398 ), China Jialing Industrial (600877) и Shanghai Material Trading (600822) потеряли в цене, оказавшись в списке основных отстающих среди компонентов композитного индекса на Шанхайской фондовой бирже. Air China (601111) и China Eastern Airlines (600115) подешевели из-за понижения брокером целевой цены акций.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,6 пункта ниже.
Информации по основным экономическим показателям США сегодня не будет.
Carmax (KMX), Darden Restaurants (DRI) и China Finance Online Company (JRJC) объявят о своих результатах сегодня.
Вчера во время продлённой торговой сессии Oracle Corporation (ORCL) опустились на пять процентов вслед за пессимистичными результатами четвёртого квартала. Smith & Wesson Holding (SWHC) сократились на 11,2 процента на снижении дохода и маржи привели к падению чистой прибыли в четвёртом квартале. Вдобавок, прогноз компании по продажам и чистой прибыли на первый квартал оказался ниже оценок рынка. TIBCO Software (TIBX) упали на 1,5 процента ввиду снижения прибыли во втором квартале. China Finance Online (JRJC), AbbVie (ABBV) и Cvent (CVT), напротив, пошли вверх на 5,8 процента, 4,3 процента и 3,5 процента соответственно.
Американский фондовый индекс S&P 500 в ходе вчерашней регулярной торговой сессии прибавил 0,1 процента и закрылся на очередном рекордном максимуме. Так, поддержку здесь оказало решение Федрезерва сохранять процентные ставки на низком уровне в течение ещё долгого времени. Red Hat (RHT) подскочили на 3,8 процента ввиду дохода и скорректированной прибыли за первый квартал выше ожиданий рынка. К тому же, компания дала согласие на покупку eNovance примерно за 95 миллионов долларов. Kroger (KR) подорожали на 5,1 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов и повышения годового прогноза прибыли. Monster Beverage (MNST) продвинулись вперёд на 1,9 процента, как только брокер инициировал покрытие акций с рейтингом «Outperform». Starbucks (SBUX) поднялись на 2,2 процента после того, как брокер поднял рейтинг с «Neutral» до «Buy» и целевую цену на акции, ссылаясь на долгосрочные перспективы роста компании как одни из лучших среди её конкурентов. Coach (COH) потеряли 8,9 процента после того, как компания спрогнозировала снижение дохода на год, завершающийся в июне 2015 года. Ритейлер также заявил о закрытии 70 убыточных магазинов. Juniper Networks (JNPR) пошли вниз на 4,1 процента в силу понижений брокера. Бумаги Keurig Green Mountain (GMCR) подешевели на 3,6 процента на рекомендации брокера закрыть инвесторам позиции на прибыли в силу ограниченного потенциала роста. Кроме того, брокер инициировал покрытие акций с рейтингом «Neutral».
Сводка последних новостей
Уверенность потребителей Новой Зеландии растёт
Новозеландский индекс уверенности потребителей от Национального банка Австралии и Новой Зеландии в июне поднялся до 131,9 со 127,6 предыдущего месяца.
Число вакансий в Новой Зеландии сокращается
Ежемесячный новозеландский индекс числа вакансий от Национального банка Австралии и Новой Зеландии в мае упал на 5,2 процента относительно пересмотренного апрельского показателя роста в 2,1 процента.
Этим утром доллар США торгуется с некоторым повышением относительно большинства главных валют, восстанавливая свои позиции после вчерашнего снижения. Вчера, наконец, стали известны итоги двухдневного заседания Федрезерва. Так, по завершении программы покупки облигаций центробанк намерен сохранить процентные ставки на низких уровнях. Сегодня в фокусе рынка – первичные заявки на пособие по безработице за предыдущую неделю, число которых, согласно прогнозам, должно незначительно сократиться. Кроме того, под пристальным взглядом трейдеров окажутся индекс ведущих экономических индикаторов и обзор активности в обрабатывающем секторе от ФРБ Филадельфии. В Велиикобритании выйдут данные по розничным продажам; так, ожидается, что май будет отмечен снижением. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт немного потеряли против американского доллара, торгуясь по цене 1,3591 доллара и 1,6993 доллара соответственно.
Японская иена прибавила на 0,1 процента по отношению к евро, и чуть повысилась в сравнении с долларом США.
Австралийский доллар чуть опустился относительно американского доллара.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 65 пунктов и 30 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 35 пунктов.
Публикация счёта текущих операций Италии; объёма розничных продаж, обзора тенденций в различных отраслях от CBI, в частности индекса отпускных цен и индекса промышленных заказов Великобритании запланирована на сегодня. Кроме того, будет объявлено решение Швейцарского национального банка по процентной ставке и состоится заседание Еврогруппы.
Avenir Telecom (AVT), Micro Focus International (MCRO), Infinis Energy (INFI), Darty (DRTY), Charles Stanley Group (CAY) и Norcros (NXR) отчитаются по результатам своей деятельности.
L'Oreal SA (OR) согласовала покупку лос-анджелесской NYX Cosmetics. Финансовые условия сделки не разглашаются. Кроме того, главный исполнительный директор и председатель L'Oreal SA Жан-Поль Агон (Jean-Paul Agon) в интервью Reuters сообщил, что в последние месяцы американский рынок массовых косметических товаров потребления фактически не улучшился, отметив при этом продолжение восстановления на Европейском рынке.
BlackRock and Pacific Investment Management Company – дочерняя компания Allianz SE (ALV) – подала иск в Верховный суд Нью-Йорка на несколько филиалов Deutsche Bank AG (DBK) и US Bancorp за недостаточный надзор за ипотечными ценными бумагами.
По информации Bloomberg, Axel Springer SE (SPR) близка к соглашению о приобретении 20 процентов акций парижской поисковой системы Qwant.
Finmeccanica SpA (FNC) не будет объединяться с железнодорожной инжиниринговой компанией AnsaldoBreda.
Sports Direct International (SPD) объявила о покупке доли акций компании MySale Group (MYSL), равной 4,8 процента.
Азия: Торги в основном в «зелёном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на положительной территории на фоне позитивных заявлений относительно экономики страны со стороны Федрезерва США, повысивших настроение инвесторов.
В Японии Sony (6758 ) выросли на заявлении генерального директора о том, что компания не планирует разделение бизнеса или размещение акций своего развлекательного бизнеса. Nippon Sheet Glass (5202) подорожали после повышения брокером рейтинга с «Neutral» до «Buy». Seiko Epson (6724) добавили в стоимости на сообщениях брокера о том, что операционная прибыль компании за первый квартал может превысить предыдущий прогноз. Yaskawa Electric (6506), напротив, отступили вслед за понижением брокером рейтинга бумаг с «Outperform» до «Neutral». В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1,5 процента выше на отметке 15339,3 пункта.
В Южной Корее Samsung Electronics (005930) опустились на фоне опасений относительно будущих перспектив прибыли в связи с понижением брокерами прогноза прибыли компании за период с апреля по июнь. SK Telecom (017670) и POSCO (005490), наоборот, торгуются в «плюсе». В Гонконге Zhaojin Mining Industry (1818 ) пошли вверх поскольку драгметаллы торгуются вблизи трёхнедельного максимума. Тогда как, AAC Technologies Holdings (2018 ) упали из-за понижения брокером рейтинга акций компании. В Китае бумаги банковского сектора Industrial & Commercial Bank of China (601398 ), China Construction Bank (601939) и Agricultural Bank of China (601288 ) зафиксировали потери. China Avic Electronics (600372) продвинулись вперёд благодаря рекомендации брокера инвесторам покупать акции авиационного сектора.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 0,7 пункта выше.
Публикация числа первичных и повторных заявок на получение пособия по безработице, индекса ведущих экономических индикаторов и обзора производственной активности от ФРБ Филадельфии планируется на сегодня.
Oracle (ORCL), Kroger (KR),IHS (HIS), Rite Aid (RAD), BlackBerry (BBRY), KBR (KBR), TIBCO Software (TIBX) и Smith & Wesson Holding (SWHC) объявят о своих результатах сегодня.
В ходе вчерашней продлённой торговой сессии Clarcor (CLC), Red Hat (RHT) и Jabil Circuit (JBL) пошли вверх на 7,1 процента, пять процентов и 1,7 процента соответственно благодаря превысившим прогнозы рынка квартальным результатам. К тому же, Clarcor увеличила годовой прогноз продаж и прибыли. Measurement Specialties (MEAS) прибавили 10,4 процента после согласия TE Connectivity (TEL) приобрести компанию, в том числе и долговые обязательства, приблизительно за 1,7 миллиарда долларов. SeaDrill (SDRL), напротив, упали на 0,7 процента на планах компании выпустить 6,1 миллиона обыкновенных акций в процессе публичного размещения.
Вчера во время регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,8 процента и закрылся на новом рекордном максимуме после того, как Федрезерв США выразил уверенность в восстановлении экономики страны и сказал об отсутствии необходимости спешить с повышением процентных ставок. FedEx Corporation (FDX) подскочили на 6,2 процента ввиду оптимистичных показателей за четвёртый квартал и годового прогноза чистой прибыли выше ожиданий рынка. Превзошедшие ожидания экспертов доход и чистая прибыль за второй квартал обеспечили рост Adobe Systems (ADBE) на 8,2 процента. Air Products & Chemicals (APD) подорожали на 7,5 процента. Так, компания назначила Сейфи Гасеми (Seifi Ghasemi) на должность нового председателя, президента и главного исполнительного директора с 1 июля 2014 года. Walgreen (WAG) поднялись на 4,1 процента на повышении брокером рейтинга с «Equal-weight» до «Overweight», а также целевой цены на акции. Amazon.com (AMZN) выросли на 2,7 процента после того, как компания представила свой первый смартфон на мероприятии в Сиэтле. ConAgra Foods (CAG), напротив, пошли вниз на 7,3 процента в силу сокращения компанией прогноза прибыли на четвёртый квартал, ссылаясь на замедление продаж потребительских продуктов и снижение прибыли от реализации продукции собственной торговой марки.
Сводка последних новостей
ФРС продолжает снижать ежемесячные покупки облигаций, процентная ставка сохраняется
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об очередном сокращении ежемесячной программы покупки облигаций на дополнительные 10,0 миллиардов долларов США – до 35,0 миллиардов, а также о своём решении оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,25 процента. Кроме того, ФРС понизила прогноз по росту экономики страны на 2014 год до 2,1-2,3 процента с мартовских 2,9 процента, при этом выразив мнение, что восстановление американской экономики происходит согласно намеченному плану, и ситуация на рынке также будет постепенно улучшаться.
Йеллен: ФРС работает над вопросом повышения процентных ставок
По словам председателя ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen), сотрудники центрального банка по-прежнему работают над схемой повышения краткосрочных процентных ставок в будущем и они уже добились кое-какого прогресса в своих обсуждениях, но окончательного решения пока принято не было.
Экономика Новой Зеландии растёт больше прогнозов
В первом квартале 2014 года ВВП Новой Зеландии в годовом исчислении увеличился на 3,8 процента, опередив ожидания рынка и пересмотренный показатель роста предыдущего квартала, равный 3,3 процента.
Индекс цен производителей Южной Кореи на прежнем уровне
Южнокорейский индекс цен производителей в мае остался на уровне апреля, когда наблюдалось снижение на 0,3 процента.
Этим утром движение доллара США относительно главных валют характеризуется повышением. Сегодня инвесторы ждут итогов заседания Федрезерва, а между тем, в связи с внезапным майским ростом инфляции потребительских цен в США участились слухи, что центробанк продолжит сокращение программы покупки облигаций. Несмотря на это, большая часть внимания рынка будет приковано именно к пресс-конференции главы ФРС Джанет Йеллен. Так, в ходе этого мероприятия может проскользнуть информация о дальнейших шагах в отношении процентной ставки. Кроме того, Банк Англии опубликует протокол своего последнего заседания по монетарной политике, а в Еврозоне выйдут данные по объёмам строительства. В 5 часов утра по GMT евро и британский фунт несколько потеряли против американского доллара и торгуются на отметках 1,3544 доллара и 1,6959 доллара соответственно.
Австралийский доллар опустился на 0,1 процента в сравнении с долларом США. Как показали данные Conference Board, апрель для индекса ведущих экономических индикаторов Австралии стал месяцем снижения.
Японская иена отступила на 0,1 процента по отношению как к американскому доллару, так и евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 17 пунктов и 4 пункта выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 12 пунктов.
Публикация индекса ожиданий Швейцарии по данным института ZEW и объёма строительства Еврозоны запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам Великобритании не будет. Кроме того, выйдет протокол Банка Англии по денежно-кредитной политике.
Hennes & Mauritz AB (HMB ), IKB Deutsche Industriebank AG (IKB ), Prismaflex International (PRS), Berkeley Group Holdings (BKG), LXB Retail Properties (LXB ) и ReNeuron Group (RENE) отчитаются по результатам своей деятельности.
В интервью Bloomberg соруководитель филиала по управлению активами BNP Paribas SA (BNP) София Мерло (Sofia Merlo) сообщила, что банк по-прежнему придерживается своих планов по расширению деятельности в США и до 2016 года намерен нанять около 100 консультантов по управлению активами для флагманского офиса BancWest по обслуживанию частных клиентов в Сан-Франциско.
По информации Bloomberg, Deutsche Bank AG (DBK) нанял Дэна Волошина (Dan Voloshin) из Barclays (BARC) для контроля за коммерческой торговлей ипотечными облигациями. Так, Волошин станет директором в Нью-Йоркском офисе компании.
Агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Suedzucker AG (SZU) с «Baa1» до «Baa2».
По информации «The Times of London», в рамках программы реструктуризации Mothercare (MTC) может сократить около 500 рабочих мест в отделах по работе с клиентами.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории. Так, инвесторы продолжают вести осторожную тактику перед объявлением решения Федрезерва.
В Японии акции экспортного сектора Panasonic Corporation (6752), Nissan Motor(7201) и TokyoElectron(8035) продвинулись вперёд вслед за ослаблением японской иены против её основных валют-конкурентов. Fast Retailing (9983) подорожали на планах компании ускорить за рубежом расширение её бренда GU концепции «fast-fashion», так называемой «быстрой моды». Mazda Motor (7261) пошли вверх на майском росте экспорта японских автомобилей в Китай. Mitsubishi UFJ Financial Group (8306), Nomura Holdings (8604) и Daiwa Securities Group (8601) зафиксировали прибыль. Nikon Corporation (7731), напротив, отступили в силу понижения брокером рейтинга акций компании. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,9 процента выше на отметке 15104,2 пункта.
В Южной Корее Hyundai Motor (005380) и Kia Motors (000270) торгуются с понижением. В Гонконге China Resources Power Holdings (836), China Overseas Land & Investment (688 ) и Wharf Holdings (4) подешевели, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса Hang Seng. Тогда как, Chow Tai FookJewellery Group (1929), наоборот, поднялись благодаря росту годовой прибыли. В Китае Anhui Conch Cement (600585) упали до самого низкого уровня с марта. Тем не менее, Tasly Pharmaceutical Group (600535) выросли. Компания информировала о планах привлечь до 2,5 миллиарда юаней путём частного размещения акций.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1 пункт выше.
Публикация баланса счёта текущих операций и числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, ФРС огласит своё решение относительно денежно-кредитной политики.
FedEx Corporation (FDX), Red Hat (RHT), Jabil Circuit (JBL), CLARCOR Inc. (CLC), Actuant Corporation (ATU) и JTH Holding (TAX) объявят о своих результатах сегодня.
В ходе вчерашней продлённой торговой сессии Adobe Systems (ADBE) выросли на 9,4 процента вследствие более сильных, чем ожидалось, данных за второй квартал. La-Z-Boy (LZB ), напротив, опустились на 10,7 процента по причине отставания продаж за четвёртый квартал от рыночных оценок. Между тем, компания заявила о том, что закроет свои заводы на одну неделю в текущем квартале в силу сезонного спада в мебельной сфере. Endocyte (ECYT) упали на 19,4 процента на сообщении компании о том, что Merck & Company (MRK) решила не принимать участие в усовершенствовании препарата винтафолид (vintafolide) для лечения рака.
Во время вчерашней регулярной торговой сессии S&P 500 прибавил 0,2 процента. Так, согласно данным, инфляция потребительских цен в США показала ускорение темпов в мае, в то время как майские показатели по заложенным фундаментам под строительство домов и выданным разрешениям на строительство сократились больше, чем прогнозировалось. E*TRADE Financial (ETFC) и Charles Schwab (SCHW) подорожали на 7,7 процента и 5,5 процента соответственно после состоявшегося слушания постоянного подкомитета Сената по расследованиям относительно системы поощрения брокеров. Edwards Lifesciences (EW) подскочили на 4,6 процента после того, как Управление США по пищевым продуктам и лекарственным веществам одобрило современную модель аортальных клапанов Sapien XT, разработанных компанией. GameStop (GME) поднялись на 6,8 процента благодаря подтверждению брокером рейтинга акций компании на уровне «Buy». salesforce.com (CRM) продвинулись вперёд на 5,9 процента, как только компания представила новое сервис-приложение Desk.com, специально созданное для небольших организаций, которое позволит им держать связь с клиентами. Expedia (EXPE) и Medtronic (MDT) пошли вверх на 4,1 процента и 2,6 процента соответственно вслед за повышениями брокера. Netflix (NFLX) прибавили 3,1 процента на рекомендации брокера инвесторам покупать акции компании. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) отступили на 1,8 процента из-за неудовлетворительной оценки брокера. Boston Scientific (BSX), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) и Alexion Pharmaceuticals (ALXN) подешевели на 2,5 процента, 1,9 процента и 1,6 процента соответственно, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса S&P 500.
Сводка последних новостей
Меры Банка Японии позитивно влияют на экономику страны
В протоколе последнего заседания Банка Японии было отмечено, что меры количественного смягчения, проводимые центральным банком, оказывают нужный эффект на экономику страны. Участники совещания также сошлись во мнении, что экспорт будет расти умеренными темпами за счёт восстановления зарубежных экономик.
Японский торговый дефицит расширяется меньше прогнозов
Общее отрицательное сальдо внешней торговли Японии в мае увеличилось меньше ожиданий – до 909,0 миллиардов японских иен относительно дефицита в 811,7 миллиарда иен, зарегистрированного в предыдущем месяце.
Рост индекса цен на жильё Китая замедляется
В мае годовой показатель индекса цен на жильё в Китае поднялся на 5,6 процента, при этом рост апреля составил 6,7 процента.
Индекс настроения в деловых кругах Китая идёт вверх
Китайский индекс настроения в деловых кругах от MNI в июне поднялся до 55,0 с 53,7 предшествующего месяца.
Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от CB падает
Индекс ведущих экономических индикаторов Австралии от Conference Board (CB ) показал снижение на 0,1 процента в апреле, тогда как в марте наблюдалось повышение в 0,2 процента с учётом пересмотра.
Индекс ведущих экономических индикаторов Австралии от Westpac повышается
Австралийский индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac в мае пошёл вверх на 0,1 процента, хотя месяцем ранее было зафиксировано его снижение на 0,5 процента.
Счёт текущих операций Новой Зеландии становится профицитным
Новозеландский счёт текущих операций в первом квартале 2014 года стал профицитным и составил 1,4 миллиарда новозеландских долларов, тогда как пересмотренные данные за предыдущий квартал отразили дефицит в 1,5 миллиарда долларов.
Этим утром движение евро относительно большинства валют происходит в узком диапазоне. Сегодня в фокусе рынка – индексы настроения Еврозоны и Германии от института ZEW, которые, согласно ожиданиям должны сказать об улучшении ситуации в июне. В США умы трейдеров будут заняты изучением данных по инфляции потребительских цен и рынку жилья, которые в определённой степени охарактеризуют состояние экономики страны. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за ходом двухдневного заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике, запланированное на сегодня. Между тем, дабы не ошибиться в оценке рисков, инвесторы продолжат наблюдать за развитием событий в Ираке. В 5 часов утра по GMT евро потерял 0,1 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3557 доллара, и несколько опустился в сравнении с британским фунтом, составив 0,7991 фунта.
Австралийский доллар снизился на 0,5 процента по отношению к доллару США после того, как протокол заседания Резервного банка Австралии показал, что ЦБ страны «в обозримом будущем», по всей вероятности, сохранит текущий курс аккомодационной политики.
Японская иена отступила на 0,1 процента относительно американского доллара и чуть ослабила позиции против евро.
Европа: Рынок откроется в «плюсе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 31 пункт и 12 пунктов выше соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется повышением на 14 пунктов.
Публикация индекса экономического настроения Еврозоны по данным института ZEW; индекса экономического настроения и обзора текущей ситуации Германии от ZEW; индекса цен производителей и на импорт Швейцарии; торгового баланса Италии; числа регистраций новых автомобилей Еврозоны; индекса потребительских цен, индекса закупочных и отпускных цен, индекса розничных цен и индекса цен на жильё от ONS в Великобритании запланирована на сегодня.
Ashtead Group (AHT), Crest Nicholson Holdings (CRST), Daisy Group (DAY) и Consort Medical (CSRT) отчитаются по результатам своей деятельности.
Siemens AG (SIE) и японская компания Mitsubishi Heavy Industries сделали совместное предложение о покупке энергетического подразделения Alstom SA (ALO) за семь миллиардов евро.
Согласно Reuters, Telefonica SA (TEF), как ожидается, должна получить одобрение Европейского союза на поглощение E-Plus – германского филиала Koninklijke KPN NV (KPN) – за 8,6 миллиардов евро.
ING Groep NV (INGA) объявила о продаже 70 миллионов акций своего европейского страхового подразделения NN Group в целях привлечь около 1,5 миллиарда евро в ходе первичного размещения акций.
Royal Dutch Shell (RDSA) объявила о продаже 19 процентов акций австралийской нефтегазодобывающей компании Woodside Petroleum приблизительно за 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.
RSA Insurance Group (RSA) обдумывает возможность продажи своих подразделений в Азии, что может принести компании до 500 миллионов долларов США, – сообщает Reuters.
Азия: Рынок торгуется смешанно
Этим утром азиатские рынки торгуются разнонаправленно.
В Японии ITOCHU (8001) подорожали ввиду того, что компания установила целевой уровень по доходности капитала в 15 процентов. Mitsui Fudosan (8801) выросли благодаря высокому спросу на акции компании в ходе их продажи, организованной для привлечения капитала. Konica Minolta (4902) поднялись на повышении брокером рейтинга с «Neutral» до «Overweight». Shizuoka Bank (8355) подскочили на планах компании потратить около 12 миллиардов японских иен на обратный выкуп акций. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента выше на отметке 14980,8 пункта.
В Южной Корее LG Display (034220) и LG Electronics (066570) зафиксировали рост. Тем не менее, Hyundai Merchant Marine (011200) упали в силу того, что компания привлечёт 114 миллиардов корейских вон посредством нового выпуска акций. New World China Land (917) потеряли в цене по причине отклонения акционерами плана материнской компании по преобразованию дочерней в частную, оцениваемого на 2,4 миллиарда долларов США. Xinyi Solar Holdings (968 ) подешевели из-за отказа компании от идеи продать долю для привлечения около 856 миллионов гонконгских долларов. В Китае China Merchants Bank (600036), Industrial & Commercial Bank of China (601398 ) и China Minsheng Banking Corporation (600016) пошли вниз, несмотря на заявление компаний о том, что они имели право на сокращение показателя отношения наличных резервов в рамках программы центробанка по кредитованию малого бизнеса и сельского хозяйства.
США: Фьючерсы торгуются выше
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 2,5 пункта выше.
Публикация индекса потребительских цен, числа выданных разрешений на строительство, количества заложенных фундаментов под строительство домов и индекса розничных продаж от Johnson Redbook планируется на сегодня.
Adobe Systems (ADBE), FactSet Research Systems (FDS), La-Z-Boy (LZB ) и Bob Evans Farms (BOBE) объявят о своих результатах сегодня.
Вчера во время продлённой торговой сессии Amira Nature Foods (ANFI) выросли на 27,6 процента вслед за более сильными, чем ожидалось, результатами четвёртого квартала. Gentiva Health Services (GTIV) подорожали на 3,9 процента ввиду повышения фирмой Kindred Healthcare (KND) предложения по поглощению для компании. WEX Inc. (WEX) добавили 1,4 процента на согласии компании приобрести Evolution1 за 532,5 миллиона долларов наличными. General Motors (GM), напротив, опустились на 0,2 процента. Так, компания объявила об отзыве дополнительных 3,3 миллиона автомобилей для замены ключей зажигания. Williams Companies (WMB ) упали на 0,9 процента. Компания заявила о размещении простых акций общей стоимостью три миллиарда долларов с целью привлечения капитала для финансирования поглощения Access Midstream Partners LP. Restoration Hardware Holdings (RH) отступили на 0,6 процента. По сообщениям компании, она планирует разместить старшие конвертируемые облигации со сроком погашения в 2019 году на 300 миллионов долларов.
В ходе вчерашней регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,1 процента на фоне позитивных макроэкономических данных и ряда корпоративных сделок, повысивших настроение инвесторов. Тем не менее, опасения вокруг усиливающейся напряжённости в Ираке ограничили рост. Covidien (COV) «взлетели» на 20,5 процента после согласия Medtronic (MDT) купить компанию примерно за 42,9 миллиарда долларов наличными и акциями. Williams Companies (WMB) поднялись на 18,7 процента ввиду того, что компания заплатит около шести миллиардов долларов за покупку оставшейся доли в Access Midstream Partners LP. Цена на бумаги SanDisk (SNDK) возросла на 3,6 процента на планах приобрести Fusion-io Inc. (FIO) примерно за 1,1 миллиарда долларов. Lennar Corporation (LEN), Home Depot (HD) и PulteGroup (PHM) продвинулись вперёд на 1,5 процента, 1,1 процента и 0,7 процента соответственно благодаря тому, что июньский рост уверенности в строительном секторе США превзошёл ожидания. Yahoo! Inc. (YHOO) потеряли 5,8 процента в связи с тем, что Alibaba, в которой Yahoo владеет значительной долей акций, информировала о замедлении темпов роста дохода за квартал, завершившийся 31 марта 2014 года. Vertex Pharmaceuticals (VRTX) подешевели на 8,7 процента в силу неудовлетворительной оценки брокера. General Electric (GE) сократились на 0,8 процента по причине подачи совместной заявки компаниями Siemens и Mitsubishi Heavy Industries на приобретение энергетического подразделения фирмы Alstom с намерением оказать давление на General Electric, что в свою очередь может улучшить условия сделки по Alstom.
Сводка последних новостей
Прямые иностранные инвестиции в Китае внезапно сокращаются
Прямые иностранные инвестиции в Китае в годовом исчислении показали внезапное сокращение на 6,7 процента в мае, тогда как в апреле был отмечен их рост на 3,4 процента.
РБА продолжит аккомодационную денежно-кредитную политику
Как показал протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА), нынешняя аккомодационная денежно-кредитная политика, скорее всего, в обозримом будущем продолжит доминировать. По мнению членов правления, инфляция находится в пределах целевого диапазона от двух до трёх процентов, хотя от ВВП в течение следующего года ожидается рост ниже тренда. Центральный банк также заявил, что обменный курс по историческим меркам оставался высоким, учитывая падение цен на сырьевые товары, наблюдавшееся на протяжении последнего месяца.
Австралийские продажи новых транспортных средств падают
В мае с учётом сезонной корректировки объём продаж новых транспортных средств в Австралии опустился на 2,0 процента в годовом выражении относительно пересмотренного показателя падения в 1,8 процента, зарегистрированного в предыдущем месяце.
Этим утром евро относительно большинства главных валют торгуется с понижением на фоне ухудшения аппетита к риску среди инвесторов. Сегодня внимание участников рынка обращено на окончательный показатель инфляции потребительских цен. Кроме того, трейдеры будут следить за новостями касательно ситуации в Ираке, что поможет им определиться с дальнейшими действиями. В США выйдут данные по промышленному производству; так, согласно ожиданиям, май должен сказать о росте. Умеренный интерес вызовет информация по деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и рынку жилья от NAHB. Что касается последующих дней, то фокус рынка будет по-прежнему сохраняться на заседании Федрезерва по денежно-кредитной политике. В 5 часов утра по GMT евро несколько прибавил против американского доллара, торгуясь по цене 1,3542 доллара, и опустился на 0,1 процента в сравнении с британским фунтом, составив 0,7974 фунта.
Японская иена поднялась на 0,3 процента по отношению к доллару США и евро ввиду увеличившегося спроса на безопасные валюты.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 33 пункта и 20 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 13 пунктов.
Публикация индекса потребительских цен Еврозоны запланирована на сегодня. Информации по основным индикаторам Великобритании не будет.
GK Software AG (GKS), Plastiques du Val de Loire SA (PVL), Majestic Wine (MJW), Redcentric (RCN) и Sirius Real Estate Limited (SRE) отчитаются по результатам своей деятельности.
Sanofi (SAN) и Medtronic объявили о глобальном стратегическом сотрудничестве, направленном на усовершенствование опыта и повышение результатов лечения пациентов с диабетом во всем мире.
Согласно «The Frankfurter Allgemeine Zeitung», Siemens AG (SIE) предложила четыре миллиарда евро за газотурбинный бизнес Alstom SA (ALO) и не намерена продавать своё подразделение железнодорожных перевозок в качестве частичной оплаты, по крайней мере, пока. Кроме того, по данным ежедневной деловой газеты «Nikkei», Mitsubishi Heavy Industries предлагает купить 10-процентную долю Alstom SA (ALO).
В США Bayer AG (BAYN) столкнулась с иском в отношении одного из пяти своих лучших препаратов Xarelto, – пишет «The Frankfurter Allgemeine Zeitung».
По сообщениям «Les Echos», Airbus Group NV (AIR) и Safran SA (SAF) готовы подписать соглашение о создании совместного предприятия по производству ракет-носителей нового поколения, чтобы составить конкуренцию американской компании SpaceX.
Как передаёт Sky News, главный исполнительный директор Centrica (CNA) Сэм Лэйдлоу (Sam Laidlaw) отказался от участия в гонке за аналогичную должность в BG Group (BG/).
Royal Bank of Scotland (RBS) ведёт переговоры с частными инвестиционным компаниям, включая Warburg Pincus, CVC Capital Partners, KKR и Permira, с целью привлечения денежных средств в свой ирландский филиал Ulster Bank, – сообщает «The Sunday Times».
По информации Reuters, British Sky Broadcasting Group (BSY) в настоящее время консультируется с Morgan Stanley и Barclays (BARC) относительно приобретения Sky Deutschland и Sky Italia для создания новой панъевропейской компании.
Азия: Торги преимущественно в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются главным образом на отрицательной территории ввиду обеспокоенности всплеском насилия в Ираке.
В Японии Kobe Bussan (3038 ) пошли вниз после того, как компания объявила о снижении чистой прибыли за первое полугодие. Advantest (6857), Tokyo Electron (8035) и Sumco (3436), напротив, выросли вслед за оптимистичном годовым прогнозом по прибыли их американского конкурента Intel. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 1 процент ниже на отметке 14941,4 пункта.
В Южной Корее Korean Air Lines (003490) упали на росте цен на нефть. При этом SK Telecom (017670) поднялись на новостях о том, что Сеул и Европейский союз собираются объявить о подписании соглашения по 5G. В Гонконге Air China (753) отступили, как и другие акции авиатранспортных предприятий. King Fook Holdings (280), напротив, поднялись на заявлении о том, что контрольный пакет акций её основного акционера заинтересовал других потенциальных инвесторов. В Китае бумаги энергетического сектора Wintime Energy (600157) и China Oilfield Services (601808 ) продемонстрировали повышения. Industrial & Commercial Bank of China (601398 ) зарегистрировал потери. В отчёте сказано, что кредитор может получить британскую банковскую лицензию к концу этого года.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 6,9 пункта ниже.
Публикация показателей объёма промышленного и фабричного производств, чистого объёма и общего объёма покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка, индекса рынка жилья по данным Национальной ассоциации жилищно-строительных фирм (NAHB ) и индекса использования производственных мощностей планируется на сегодня.
Progressive Corporation (PGR), Korn/Ferry International (KFY) и Layne Christensen (LAYN) объявят о своих результатах сегодня.
В пятницу в ходе продлённой торговой сессии Nordic American Offshore (NAO), Telefonica Brasil SA (VIV) и Urban Outfitters (URBN) продолжили своё повышательное движение и выросли на 13,2 процента, 6,4 процента и 5,2 процента соответственно. NCR Corporation (NCR), Twenty-First Century Fox (FOXA) и Karyopharm Therapeutics (KPTI), напротив, развернувшись, пошли вниз на 6,7 процента, 4,3 процента и 1,8 процента соответственно. XOMA Corporation (XOMA), American Express (AXP) и Organovo Holdings (ONVO) отступили на 1,8 процента каждые.
Во время пятничной регулярной торговой сессии американский фондовый индекс S&P 500 прибавил 0,3 процента. Intel (INTC) подскочили на 6,8 процента после увеличения прогноза дохода на второй квартал и полный год ввиду высокого спроса на офисные персональные компьютеры. International Game Technology (IGT) подорожали на 10,5 процента на сообщениях о борьбе GTech SpA и MacAndrews & Forbes Holdings за приобретение компании. Акции энергетического сектора Newfield Exploration (NFX), CONSOL Energy (CNX) и Peabody Energy (BTU) пошли вверх на три процента, 2,8 процента и 2,8 процента соответственно вслед за ростом цен на нефть. Priceline Group (PCLN) опустились на три процента после согласия компании на сделку по покупке OpenTable (OPEN) наличными, исходя из цены в 103 доллара за акцию. Monster Beverage (MNST) подешевели на 2,5 процента. Так, согласно сообщениям СМИ, по решению суда компания лишилась авторских прав на использование музыки «Beastie Boys» в одном из своих рекламных роликов без разрешения на то группы. CR Bard (BCR), Masco Corporation (MAS) и Sysco Corporation (SYY) потеряли 2,5 процента, 2,2 процента и 1,9 процента соответственно, оказавшись в списке топ-отстающих среди компонентов индекса S&P 500.
Сводка последних новостей
Рост цен на жильё в Великобритании замедляется
Британский индекс цен на жильё от агентства по недвижимости Rightmove в июне поднялся на 0,1 процента в месячном сопоставлении относительно увеличения мая в 3,6 процента.
Кент: Австралийская безработица в ближайшие годы останется высокой
Заместитель главы Резервного банка Австралии (РБА) Кристофер Кент (Christopher Kent) сообщил, что в течение следующих двух лет уровень безработицы в Австралии, как ожидается, останется относительно высоким. По его мнению, несмотря на недавнее улучшение на внутреннем рынке труда, весь потенциал пока не реализован.
Новозеландский индекс активности в сфере услуг идёт вниз
Скорректированный на сезонность майский индекс активности в сфере услуг Новой Зеландии опустился вниз до 54,2 с пересмотренного показателя предыдущего месяца 58,5.
Уверенность потребителей в Новой Зеландии снижается
Во втором квартале 2014 года индекс уверенности потребителей от Westpac в Новой Зеландии снизился до 121,2 с 121,7, зарегистрированных в прошлом квартале. Новозеландские цены на жильё падают
В мае ежемесячный индекс цен на жильё, рассчитываемый Институтом недвижимости Новой Зеландии (REINZ), упал на 1,2 процента, тогда как в предыдущем месяце был отмечен его рост в 0,1 процента.
Ежедневный обзор рынка от Джеймса Писерно, аналитика брокерской компании Saxo Bank
• Тема повышения процентной ставки в Великобритании остается актуальной
• Дальнейшее снижение количества заявок на ипотеку в США плохо для рынка
• Темпы роста курса песо к доллару понизятся
В свете публикации ежемесячного отчета правительства о безработице, количестве заявок на получение пособия и прочих данных о состоянии рынка труда тема денежно-кредитной политики и первого повышения процентной ставки в Великобритании снова выйдет на первый план. Отчет о промышленном производстве в Мексике повлияет на оценку перспектив песо после того, как на прошлой неделе центральный банк страны со второй по величине экономикой в Латинской Америке неожиданно снизил процентную ставку. Также значительная доля внимания достанется еженедельному отчету о новых заявках на ипотеку, который поможет оценить потенциал жилищного сектора в США.
Как показал опубликованный на прошлой неделе отчет Службы национальной статистики, безработное население Великобритании стремительно сокращается. Одним из нескольких индикаторов состояния жилищного рынка служит уровень занятости населения в возрастной группе от 16 до 64 лет. В первом квартале 2014 года этот показатель вырос до 72,7%, вернувшись к среднему значению занятости в период 2000-2007 гг. впервые с начала финансового кризиса в 2008 году. В отчете было отмечено, что «повышение процента занятости населения, довольно существенное снижение уровня безработицы и ускорение темпов роста производства заставило монетарные власти обратить внимание на резервные мощности в британской экономике».
/
Подъем экономики в Великобритании увеличивает шансы на ответные меры со стороны ЦБ. Фото: Allinvisuality
Сопоставьте эту мысль с заявлением председателя Банка Англии Марка Карни в прошлом месяце о том, что положение рынка труда в экономике все еще затруднительное. Этот факт также лег в основу плана ЦБ оставить процентные ставки без изменения приблизительно еще на один год. Однако участники рынка все сильнее сомневаются в том, что центральный банк сможет удерживать ставку на рекордно низкой отметке 0,5% в течение долгого времени. А кардинальное решение Европейского центрального банка в области денежно-кредитной политики (в частности, опустить ставку по депозитам ниже нуля) еще больше осложняет процесс анализа макроэкономики в Великобритании. Это повышает внимание к сегодняшнему отчету о состоянии рынка труда, который может принести с собой новые доказательства развития британской экономики.
Однако очевидно, что в последнее время на рынке труда наметилась тенденция к улучшению. Если посмотреть на ежемесячные показатели изменения количества заявок на пособия, то тренд выглядит довольно убедительно. Количество заявок непрерывно уменьшалось на протяжении последнего года, и сегодняшний отчет, скорее всего, подтвердит, что процесс оздоровления этого сектора продолжается, а значит, условия на рынке труда в ближайшие месяцы станут более жесткими. Это в свою очередь дает основание предполагать, что Банк Англии будет вынужден начать процедуру повышения ставок раньше, чем ожидалось. Компания IHS Global Insight отреагировала на решение банка оставить процентные ставки без изменения следующим прогнозом: «сейчас перспектива того, что Банк Англии может предпринять действия до конца 2014 года, уже не кажется такой невообразимой».
/
Неопределенность вокруг перспектив развития жилищного рынка все еще сохраняется, однако питать надежду на то, что положительный потенциал окажется сильнее, становится легче. Темпы роста, скорее всего, снизятся, но, как показывают различные индикаторы, потенциал укрепления остается в силе. Возьмем, к примеру, увеличение закладок под строительство новых домов в апреле до 1,072 миллиона единиц в годовом выражении — это значение чуть-чуть ниже пострецессионого максимума. Продажи на рынке вторичного жилья в этом году сократились и установили двухлетний минимум. Но даже в этом сегменте есть признаки того, что спрос стабилизируется, и доказательство тому — умеренный подъем в апреле.
Сегодняшняя публикация о еженедельном изменении количества заявок на ипотеку не даст ответа на вопрос о дальнейшей судьбе жилищного рынка, но поможет сформировать ожидания на эту неделю, которая не богата на новости с рынка недвижимости. Правда, риски в последнее время повысились. Несмотря на то что процентные ставки по ипотеке в течение последних недель снижались незначительно, спад продолжает идти своим чередом. Но и спрос на новые ипотечные кредиты также падает. Количество заявок уменьшалось на протяжении четырех недель, а в двух последних отчетах были зафиксированы отрицательные значения по итогам недели впервые с конца апреля.
Очередной неутешительный результат создаст угрозу для развития этого сектора. До следующего понедельника, когда выходит ежемесячный отчет о настроениях среди застройщиков жилья, важных данных с этого рынка не будет. Поэтому восприятие участников рынка будет формироваться в зависимости от сегодняшнего еженедельного отчета.
/
На прошлой неделе центральный банк Мексики удивил трейдеров валютного рынка, понизив процентную ставку до рекордно низкого значения на уровне 3% в целях стимулирования экономического роста — в четвертый раз за последний год. Некоторые аналитики считают, что самое последнее решение еще больше смягчить условия денежно-кредитной политики было необоснованным, потому что экономика продолжает расти достойными темпами, о чем свидетельствует результат роста ВВП за первый квартал. Снижение ставки можно объяснить тем, что совсем недавно правительство и центральный банк понизили свои оценки роста экономики на весь 2014 год.
Но какова бы ни была причина для снижения ставки, это решение дало толчок прогнозам о том, что темпы роста песо по отношению к доллару США ослабнут. Дополнительное давление на мексиканскую валюту оказывает намерение ФРС США продолжить курс на отказ от программы количественного смягчения, что приведет к повышению процентных ставок в США, возможно, с середины 2015 года.
Инфляция в Мексике сейчас находится под контролем. По результатам двух последних ежемесячных отчетов, она составляет 3,5% в годовом выражении. Низкий и стабильный уровень инфляции (при условии, что он сохранится) дает центральному банку возможность удерживать процентные ставки на низком уровне, а это служит дополнительным фактором, который сдерживает рост песо в паре с долларом.
В любом случае в свете публикации отчета о промышленном производстве за апрель дискуссия о целесообразности последнего решения ЦБ понизить ставку продолжится. В предыдущем отчете годовые темпы роста производства составили 3,4% по сравнению с мартом прошлого года. Если судить по последним результатам опросов в деловых кругах по поводу активности в производственном секторе, то положительная тенденция должна сохраниться. «Производственный сектор продолжит восстанавливаться», — заявил главный экономист HSBC в Мехико в комментариях к майскому отчету об индексе PMI для этой страны.
Этим утром евро торгуется относительно главных валют с ослаблением, продолжая оставаться на понижательной траектории после объявления Европейским центральным банком о сокращении процентной ставки на прошлой неделе. Между тем, участники рынка погрузятся в изучение доклада Всемирного банка по перспективам мирового роста; так, банк понизил прогноз глобального экономического роста, сделав акцент на критической украинской ситуации и поразительно холодной погоде в США. Кроме того, инвесторы проследят за выступлениями ряда представителей ЕЦБ. Также важность для трейдеров представят данные по занятости в Великобритании, что определит направление движения британского фунта на рынке. В 5 часов утра по GMT евро потерял по 0,1 процента против американского доллара и британского фунта, торгуясь по цене 1,3533 доллара и 0,8077 фунта соответственно.
Японская иена прибавила 0,2 процента и 0,1 процента по сравнению с евро и долларом США соответственно.
Европа: Рынок откроется в «минусе»
Открытие германского фондового индекса DAX и французского CAC ожидается на 2-8 пунктов и 5 пунктов ниже соответственно. Индекс Британской фондовой биржи FTSE100 откроется понижением на 8-9 пунктов.
Публикация уровня безработицы от ILO, изменения уровня безработицы, числа получающих пособие по безработице и его изменения, размера средней заработной платы и баланса цен на жильё от RICS в Великобритании запланирована на сегодня. Информации по ключевым индикаторам остальных стран Европы не будет.
Inditex SA (ITX), Clas Ohlson AB (CLASB ), Betfair Group (BET), Flybe Group (FLYB), Castings (CGS), Hyder Consulting (HYC), Creston (CRE) и Greka Drilling Limited (GDL) отчитаются по результатам своей деятельности.
BASF SE (BAS) объявила о разработке новой системы Provisia, которая позволяет безопасно применять гербициды при выращивании риса и предназначена для борьбы с широким диапазоном злаковых сорняков, включая ALS-устойчивые травы, сорный и красный рис.
Allianz Ayudhya Assurance – дочерняя компания Allianz SE (ALV) в Таиланде – сообщила о сильных показателях за первый квартал с учётом роста премии на 17 процентов и валовой подписанной премии на 12 процентов.
Ряд европейских производителей вертолётов, в том числе филиалы Airbus Group NV (AIR) – Airbus Helicopters, и Finmeccanica SpA (FNC) – AugustaWestland борются за контракт на строительство транспортных самолётов для войск Японии, которые также будут продаваться за рубежом; сделка оценивается приблизительно на 2 миллиарда долларов США, – передаёт Reuters.
Согласно информации фондовой биржи, акции Abengoa SA (ABG) заменят Ebro Foods SA (EBRO) в индексе IBEX 35, в список которого они должны быть включены 23 июня 2014 года.
Согласно «The Guardian», есть вероятность, что Tesco (TSCO) должна будет выплатить штраф, исходя из анализа компании, выявившего ее неспособность исполнять правила Комиссии по вопросам конкуренции Великобритании в течение последних четырёх лет.
Ряд крупных акционеров AstraZeneca (AZN) обратились с просьбой о встрече с председателем Комитета по вознаграждениям компании Джоном Варли (John Varley), чтобы обсудить критерии получения руководителями наград по долгосрочным акциям, – передаёт Sky News.
Азия: Торги в основном в «красном»
Этим утром азиатские рынки торгуются преимущественно на отрицательной территории.
В Японии Seven & I Holdings Company (3382) подорожали на сообщениях о возможной высокой квартальной операционной прибыли компании. Повышения брокера обеспечили рост акциям Daiichi Sankyo Company Limited (4568 ). В то время как, Minebea Company Limited (6479), Yaskawa Electric Corporation (6506) и Tokyo Tatemono (8804), напротив, пошли вниз, оказавшись в списке отстающих среди компонентов эталонного индекса. В 5 часов утра по GMT индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 торгуется на 0,3 процента выше на отметке 15034,2 пункта.
В Гонконге Beijing Enterprises Holdings (392) упали после того, как компания объявила о планах привлечь 4,3 миллиарда гонконгских долларов через продажу обмениваемых облигаций. Sands China Limited (1928 ), наоборот, выросли вслед за позитивной оценкой брокера. В Китае Datong Coal Industry (601001) и GuizhouPanjiang Refined Coal Company (600395) зафиксировали падение. В Южной Корее Korean Air Lines (003490) и Hanjin Shipping Company (117930) потеряли в цене в силу планов первой приобрести долю в последней, в результате чего компания станет крупнейшим акционером. LG Display (034220) выросли на новостях о ведущихся переговорах фирмы с Panasonic (6752) относительно поставки телевизионных панелей с большим экраном.
США: Фьючерсы торгуются ниже
В 5 часов утра по GMT фьючерсы на S&P 500 торгуются на 1,2 пункта ниже.
Публикация числа запросов на ипотечное кредитование от МВА планируется на сегодня. Кроме того, выйдет отчёт по бюджету за май.
H&R Block (HRB ), Restoration Hardware Holdings (RH), Sigma Designs (SIGM) и Medical Action Industries (MDCI) объявят о своих итогах сегодня.
Во время вчерашней продлённой торговой сессии Ulta Salon Cosmetics & Fragrance (ULTA) выросли на 10,1 процента вследствие превзошедших ожидания рынка результатов за первый квартал. Synaptics (SYNA) подорожали на 17,8 процента ввиду согласия компании приобрести Renesas SP Driversin примерно за 475 миллионов долларов, а также повышения прогноза дохода на четвёртый квартал. Sportsman’s Warehouse Holdings (SPWH) прибавили 2,1 процента в результате незначительных убытков с учётом корректировки. Exelon Corporation (EXC), напротив, отступили на 2,2 процента в связи с планами компании разместить 50 миллионов обыкновенных акций и 20 миллионов ценных бумаг. United Natural Foods (UNFI) подешевели на 1,5 процента; так, годовой прогноз прибыли компании оказался ниже оценок рынка. American International Group (AIG) незначительно упали на объявлении компании о назначении Питера Д. Хэнкока на должность нового главного исполнительного директора и президента с 1 сентября 2014 года.
Американский фондовый индекс S&P 500 в ходе вчерашней регулярной торговой сессии незначительно упал после четырёх дней роста. CR Bard (BCR) опустились на 4,7 процента после того, как брокер известил о том, что задержка в рассмотрении баллонного катетера с лекарственным покрытием компании в Управлении США по пищевым продуктам и лекарственным веществам не гарантирует положительной оценки. Tyson Foods (TSN) пошли вниз на 3,8 процента из-за уменьшения брокером рейтинга с «Neutral» до «Underperform». Понижения брокера привели к падению Cognizant Technology Solutions (CTSH) на 4,7 процента. Urban Outfitters (URBN) потеряли 3,7 процента по причине того, что сопоставимые продажи за второй квартал остались на прежнем уровне. eBay (EBAY) сократились на 2,7 процента после ухода главы подразделения компании PayPal Дэвида Маркуаса (David Marcus) и его вступления в ряды Facebook (FB ). Цена на бумаги Facebook возросла на 4,6 процента. Molson Coors Brewing Company (TAP) прибавили 5,4 процента на фоне толков о рассмотрении компанией покупки MillerCoors, совместного предприятия с SABMiller. MetLife (MET) поднялись на 0,7 процента на планах компании обратного выкупа обыкновенных акций на один миллиард долларов.
Сводка последних новостей
Всемирный банк понижает прогноз роста мировой экономики на 2014 год
Всемирный банк понизил свой прогноз роста мировой экономики на 2014 год до 2,8 процента с 3,2 процента, предложенных в январе, ссылаясь на присутствие геополитической напряжённости на Украине и необычайно холодную зиму в США.
Японские внутренние оптовые цены идут вверх больше прогнозов
Индекс внутренних оптовых цен Японии в мае повысился на 4,4 процента на годовой основе, превысив рыночные оценки; при этом пересмотренный показатель роста предыдущего месяца был равен 4,2 процента.
Настроения в крупных производственных компаниях Японии резко падают
Во втором квартале 2014 года японский индекс деловых настроений в крупных производственных компаниях внезапно опустился на 13,9 процента, тогда как в предшествующем квартале было отмечено повышение на 12,5 процента.
Уверенность потребителей Австралии растёт
В июне австралийский индекс уверенности потребителей от Westpac продвинулся к 93,2 с 92,9 мая.
Розничные расходы по электронным картам в Новой Зеландии поднимаются
Объём розничных расходов по электронным картам в Новой Зеландии увеличился в мае больше ожиданий – на 1,3 процента по сравнению с пересмотренным показателем роста в 0,4 процента, зарегистрированным в апреле.
Южнокорейская безработица снижается
В мае безработица Южной Кореи снизилась до 3,6 процента в сравнении с апрельским уровнем в 3,9 процента.
